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ラクオリア創薬(2Qアナリスト説明会)

 アナリスト説明会の全文言の開示が本日ありました。
 もう少し時間がかかるのでは?と不安視していましたが、まあまあ早い開示で、そこは評価したいと思います(しかも、質疑応答をカットせず、全部開示なのは、その説明会に参加できない株主としては、非常に良かったと思っています)。

 まずは、音声配信とは違って、全文言の開示なので、言語不明瞭な点がないので良いですね・・・
 ただ、表情・トーンもみたいので、やはり動画配信をすべきと思っています。

 個人的に気になった点は、

(1)テゴの売上について
…今年20億円、5年後には80億円超、100億円を目標としている(CJ・10p)
 ※私は50億円売れたら満足と思っていたので(フィスコのレポートにも50億円とあったので)、この目標額を達成出来たら、非常にうれしいです。

(2)テゴの中国
…ルオシンから2020年末には申請の可能性(11p)。
※中国市場は、日本の3分の1、韓国の5倍の規模のようなので、中国で上市されれば、数百億円の売上が見込めると思います。
審査が順調なら、遅くとも2022年には中国で販売開始になるものと思います(私の予想通り?2022年頃がラクオリアの飛躍の年に??)。

(3)テゴの再導出について
…現在、CJは、活発なライセンス活動、提携活動をしている(12p)。

(4)アスカット
…RQ7に非常に大きな関心を持っている(13p)。免疫チャックポイント阻害剤との併用(32p)。
※個人的には、EP4はアスカットに譲渡するのではなく、ラクオリアで自社導出すべきだったと思っています。

(5)マルホ、旭化成、EAに導出したものは順調(13p)

(6)ジプラシドン
…明治から、2019年申請、2020年承認取得・発売という情報を入手している(14p)。
 売上目標は最低年間50億円(32p)。明治の力をもってすれば、それぐらいの数字は大丈夫と聞いている(32p)。

(7)ガリプラント
…消化器障害等の副作用が少ないことが利点。米国の発売はトップブランド。欧州の発売も堅調(17p)。
 100百万ドルに近づきつつある(30p)。
 欧米以外も開発を拡大しようとしている(16p)。
 猫は毒性の問題があるので難しい(16p)。

(8)エンタイス
…猫への適用拡大をめざし、ピボタル試験中(16p)。

(9)導出準備プログラム
…テゴ(日米欧)については、ライセンス先・提携先を求めて精力的に活動中。
…RQ10、941、モチリン、グレリン、TRPM8については、前臨床試験を行うとともに、国内・欧米メーカーに対するライセンス活動を展開中(19p)。

(10)産学連携
…東海地方(特に岐阜・名古屋)の研究者と良好な密接な関係を構築
 神経芽腫、心不全は着実に成果が上がっている。
 NASH、KRAS肺がんの共同研究をしている。
 名大のみならず、眼科疾患で岐阜薬科大、ALSで名古屋市立大とも連携している(20p)
 今後のライセンス活動の大きな柱になることを期待している。

(11)TM411
…アザシチジンとの併用は非常に良好な結果。1~2年の間に3相に入ることを期待。
 日本では、大原薬品のもと、大阪国際がんセンターと連携し、小児の神経芽腫の1相治験が開始されている(22p)

(12)イノベーションズ
…現在、構築中(23p)。
※早く、結果を出してください~

(13)今期業績について
…新規契約の一時金については、「ライセンスですので、確定できますとはいえませんけど、そこはまとまっているとご理解していただければ」(河田専務、31p)。
「契約には普通、どんなにショートでスピードを上げてやっても、半年以上はかかるものです。それもよくご存知かと思います。それで今、この段階で我々として数字を挙げているのは、もちろん契約ですから最後に土壇場でひっくりかえることもあるのですけれども、かなりの確度をもって、その我々のパイプラインのいわゆる契約交渉を今、行っていると。…何もないところで、突然このような数字が出ているものではない…」(谷社長、32p)。

※個人的には、導出契約は必ずしてもらわないといけないと思っています。土壇場でひっくりかえったら、私も、ひっくりかえるよ~って、もはや笑えない状況です。
谷社長には、是非とも導出契約を締結してもらい、拍手喝さいの中、株主懇親会?ができればと思っています(今年の目標ですね~)。
残り4か月強、結果を出してくださいませ!!頑張れ~ラクオリア!!!








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コメント

 
かきゆうさん、ご無沙汰しております。

今回の説明会についての掲載有難うございます。

今回私が思ったことは土壇場と言う言葉が必要ないのでは?と言う事です。
自信がないのであれば、確度の高いと書く必要もないので。逃げ道に聞こえました。

順調でかつ失敗がないのも谷社長の実績だと私は考えておりますので、もう少しクリアに伝えてほしいです。

発言の仕方が、ジプラシドンの時のほぼほぼと変わりなく、ジプラシドンは遅れています。ので少し心配です。

私たちは会社の進歩も応援しているのですが、治療薬の発展として。ですが株価も気になります。延滞、期ずれはカンベンですね
早速 まとめて頂きありがとうございます!本文も読み少し安心した次第です。かきゆうさんの言われる通り、そーせいのように動画でやってもらいたいですね。関係ないですが谷社長の「~ですけれども」の口癖が気になってしまいました 笑
金太郎様、夢幻様、
コメントありがとうございます。
私は、谷社長にとって、結果を出さないといけない年と思っていますので、是非とも良い結果を出してもらいたいと思っています。
韓国ピロリ治験1本完了したみたいですが、これは意味がありますか?
もう1本の治験との関係が良くわからないのですが、今回終了した治験データーでピロリの適用拡大の申請ができるのであれば、非常に意味のあることだと思います。
残り4か月ですね。
説明資料のとおり推移すれば現在の株価はバーゲンセールと思うのですが、かきゆうさんは現在の株価についてどう思われますでしょうか。
説明会資料のとおり推移すれば、現在の株価は理解できないです。
アンジェスの時価総額3分の1、GNIの2分の1、メディシノバやオンコリスよりも時価総額が低いとは・・・笑うしかないですね~
テリロジーはどうでしょうか?1Qまずまずだと思いましたがその後株価パッとしませんね。
テリロジーは、私も決算は良かったように感じました。
株価は、貸株率が高いので、貸株⇒空売りという流れで軟調なのだと思います。増資資金を使ってM&A等があれば、大きく反応すると思うのですが。。。
かきゆう様

いつもブログ楽しみに拝見しています。今回、ラクオリアとメドレックス の現況について質問があります。
どちらも、上場廃止の可能性がゼロでは無いとは、思えるのですが、リスクを感じでらっしゃいますか?
そう思えば投資しなければ良いのは、わかっているものの、今年を黒字で凌げれば長期のリターンは、かなり期待値高いと考えて投資しています。
両社とも、上場廃止のリスクは考えて投資しています。
あとはそのリスクがどれくらいの確率で表面化するかということかと思います。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
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信用買の一掃には、最高のIR!
このコメントは管理人のみ閲覧できます
このIRは場中に出してほしかったですね。じゃないと、土日に信用買の方が冷静になって月曜にS安にならないかもしれません。
不思議ですね。ラクオリアの株価が冴えなかった原因は今回の治験結果をうすうすマーケットは気づいていたのでしょうか。
ラクオリアの低迷も納得できます
株価低迷は治験結果がこうなることを感じていた可能性がありますね・・・
かつて、そーせいで株価が低迷していたとき、ウルティブロの米国で追加治験が要求されたことがありましたので・・・

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